기계산업과 희소금속 (3)

희소금속에 관한 최근의 이슈들


    - 중국에서 열린 ‘2011 희소금속 컨퍼런스’의 내용

최근 희소금속과 관련한 국내외 정보 교류


고장력강, 고속도강, 내열강 등 고기능화한 철강은 니켈, 크롬, 텅스텐, 코발트, 몰리브덴, 망간, 바나듐 등 희소금속을 첨가하여 만들어진다. 이들은 초경합금 공구의 제작에도 사용한다. 그런데 최근 원자재 가격변동성이 국내 산업에 위험요인으로 작용하고, 미래 자원의 비축과 개발의 중요성이 대두됨에 따라 이를 위한 정보교류의 필요성이 확대되기에 이르렀다. 마침 지난 9월 중국에서 ‘Minor Metal 2011 Conferences’가 열려 희소금속 시장 상황 등 정보교류가 이루어졌다.
희소금속 공급 문제의 중심에 있는 중국은 ‘희소금속을 비롯한 자원시장에서 중국은 공급자 역할을 강화할 것’이라고 밝혔다. 위기상황 여부와 관계없이 중국의 경제성장을 지속될 것이며, 희소금속에 대한 수요와 함께 공급도 크게 확대할 것이라는 발표였다.

 

자원의 불안정한 수급과 Minor Metal 2011 Conference

지난 9월 13일부터 15일까지 베이징에서 열린 2011 희소금속 컨퍼런스는 올해 12번째를 맞는 희소금속 관련 국제 컨퍼런스로 중국의 기술발전에 따른 희소금속산업 변화와 전망 등을 주 의제로 한 정보교류 목적의 행사였다.
이 컨퍼런스에는 중국, 일본, 미국, 영국 등 주요국과 희소금속 관련 74개 회사가 참여했으며, 정책, 생산, 분석 등을 망라한 다양한 분야의 전문가들이 관련 정보를 발표했다. 국내에서는 조달청 직원들이 참석했다.
컨퍼런스의 주요 내용은 최근 희소금속의 용도 확대에 따른 시장 수급동향과 전망, 중국의 희소금속 관련산업에 대한 정책기조와 그 역할, 전기·태양광 등 신기술 발전에 다른 희소금속 역할과 전망 등. 
컨퍼런스의 가장 큰 목적은 최근 자원의 불안정한 수급에 따른 정보교류의 필요성이 확대된 것을 들 수 있다. 수급의 불안정은 산업의 위험요인으로 작용한다. 따라서 컨퍼런스를 통한생산국의 정책을 파악함으로써 비축방안 등을 제시할 수 있게 된다.
최근 ‘자원 무기화’는 센카쿠 열도 분쟁에서 비롯됐다. 중국의 자원 무기화와 일본의 대지진, 중동사태 등이 자원의 불안정한 시장 수급을 양산했으며, 관리 광종 지정, 수출량 제한, 세금조치, 자국 광물 보호로 이어지는 시스템을 형성한 판세다. 더군다나 선진국 경제가 개선될 기미를 보이지 않고 유로존 재정위기로 경기침체 가능성마저 보이는 가운데 원자재 가격까지 급등하는 상황은 관련 시장정보가 중요하다.

새로운 위기 가능성과 중국의 비철금속산업 역할


2008년 금융위기 이후 유동성 팽창으로 경기회복을 마련한 시계경제는 다른 한편으로 인플레이션에 봉착했다. 세계 공조체계 아래 각국은 통화 및 재정정책으로 다각적인 유동성 확대에 나서며 경제회복 국면에 진입했다.
그러나 올해 초 일본의 대지진, 중동의 정정불안으로 자원이동이 한계에 봉착하는 한편 양적 확대에 따른 자본 쏠림 심화가 상품 수급체계에서 가격 왜곡을 발생시키며 인플레이션을 양산했다.
특히 상품시장 가격상승은 중국과 세계경제 악화 원인으로 작용했다. 인플레이션은 저임금 구조의 중국 내 농민공 삶의 질을 급속히 악화시켜 수직적 계층의 분열로 인한 경제성장 동력의 통합을 저해하고 있다. 대외적으로 선진국은 금융 및 재정불안, 노동 및 생산시장 불안 등이 인플레이션과 맞물려 새로운 위기에 대한 불안감이 확산되는 상황이다. 이 새로운 위기에도 미국, EU 등 선진국은 자국 우선주의로 대응하여 국가 간 갈등의 심화기로 진입할 수 있을 것이라는 우려를 낳고 있다.
이번 컨퍼런스에서 중국 측은 ‘새로운 위기 가능성과 중국의 비철금속산업 역할’이란 주제의 발제를 통해 이런 사례로 첫째, 양적 완화를 통해 확대된 유동성이 금융 및 상품시장으로 쏠리는 과정에서 큰 폭의 물가상승이 발생했다고 봤다. 둘째, 미국과 EU의 이해관계 속에서 환율분쟁을 조장하며 중국 등 신흥국의 무역수지 개선에 부작용을 발생시킨다고 주장했다.  
중국 측 발제자는 ‘희소금속을 비롯한 자원시장에서 중국은 공급자 역할을 강화할 것’이라고 밝혔다. 위기상황 여부와 관계없이 중국의 경제성장을 지속될 것이며, 희소금속에 대한 수요와 함께 공급도 크게 확대할 것이라는 발표였다. 발제자는 최근 주요기관에서 발표되는 중국의 경제성장률이 8% 후반으로 하향한 것은 상대적인 수치변환의 의미일 뿐, 성장의 연속성은 지속할 것으로 해석한 것이다.
결국 각국의 경제협력 체계가 공동 이익을 위해 움직인다면 자원생산 중심인 중국은 저비용 생산품을 공정하게 배분하는 공급자로서 세계경제에 기여할 것이라는 발표였다. 하지만, 현재 세계 희소금속 가격을 결정하는 역할자로서 자리 잡은 중국의 높은 위상 속에 선진국이 위기 극복의 공동 이익을 위배한다면, 희토류의 수출제한과 같은 조치를 배제할 수 없을 것으로 분석할 수도 있다.
따라서 각국의 경제정책은 공동 이익을 목표로 한 상호협조가 우선이라는 원칙을 지켜 나가야 할 것으로 보인다. 윈윈전략을 토대로 중장기적 공동 이익의 개선 여지가 없다면, 세계는 두 개 이상의 그룹을 나뉘어 논쟁을 지속할 수 있을 것이라는 전망도 가능하다.

중국 희소금속 산업 동향


희소금속의 중국 내 풍부한 매장량 때문에 중국은 이를 기반으로 광물자원의 희소성 심화 속에 시장의 수급을 결정하는 중요한 역할자로 부상했다. 2000년 말 희소금속과 관련한 1,231개 기업이 227.3억 위안의 총 이윤을 획득했다. 이들은 급속한 기술변화에 대응하며 빠르게 체득 능력을 쌓아 일본 등 선진국 수준의 생산력을 확보했다.
중국의 희소금속 산업 정책기조는 기술발전에 따른 수요증가에 대비한 가격안정화의 장기적 방어전략이 우선이었다. 이에 따라 텅그스텐, 티타늄, 안티모니 등이 자원개발에 대해 강력한 보호정책과 이들의 수출 규제가 이어졌다. 희소금속에 관련한 체계적 인적자원개발이 이루어졌고 관련산업 간 체계적 협력관계의 극대화 전략을 수립했다. 
중국은 전 부문의 산업에서 발전 기회를 갖고 있다. 희소금속도 예외는 아니어서 자원의 병목현상에 대응한 선점적 역할을 담당하고 있다. 다양한 자원의 풍부한 매장량을 토대로 신물질의 단기적 확보 능력을 보유한 것이다. 중국은 또 산업기능의 안정화를 통한 자원활용의 효율적 공급자로서의 위치에 있기 때문에 중국의 중심적 위치가 지속되면서 무역 마찰의 해결을 위한 실마리를 제공할 수도 있다.

일본시장의 동향과 전망


일본은 희소금속 산업에 있어 고도화한 기술력을 기반으로 세계 수요의 중심으로 재부상할 것으로 본다. 급격한 가격상승이 금융위기 이후 하락세로 반전하면서 일본은 재고량을 꾸준히 확보한 상태이기 때문이다.
일본은 대지진 이후 자국 내 재고량을 소진하며 세계시장에서 직접적인 수급에 영향을 미치지 않는 가운데 대부분의 가격은 안정세를 보이고 있다. 하지만 올 7, 8월을 기점으로 일본의 재고물량이 소진되면서 다시 세계시장에서 물량확충에 나설 것으로 예상된다. 결국 중국이 주도하고 있던 가격 움직임은 또 다른 수요국이 시장에 진입함으로써 가격상승을 압박할 가능성이 있는 것이다.
일본의 대지진 이후 새로운 에너지 개발과 환경 측면에서 접근을 시도하며 세계 희소금속시장에서 일본의 수요가 증가할 것이라는 견해가 지배적이다. 후쿠시마 원전 사태 후유증으로 정부 및 민간에서 새로운 에너지 개발의 필요성과 관심이 확대하면서 특히, Solar PV의 원료가 되는 실리콘, 카드뮴텔루라이드(CdTe), 구리, 인듐, 갈륨, 셀레륨 등의 수요가 크게 증가할 것으로 전망하고 있다.
한편 원전의 위험이 실생활에서 환경문제로 확산되며 HEV 생산이 회복국면으로 전환된 가운데 당장 텔루리움, 비스무스텔루라이드(BiTe) 등 수요도 증가할 전망이다.

최근 주요 희소금속 산업 동향


코발트- 소폭의 가격상승 예상

괴, 분, 플레이크 등은 고속도강, 내열합금, 자성합금, 초경합금에, 산화코발트는 양극재 원료 및 안료착색재, 촉매, 유리소색제 등에 사용된다. 콩고민주공화국(DRC), 호주, 쿠바, 잠비아, 러시아 등에 약 710만톤이 매장되어 있으며, 향후 가채년수는 99년으로 추정한다. 주로 부산물 형태로 산출되어 주광종 개발에 대한 경제성과 함께 50% 이상을 생산하는 콩고민주공화국에 상존하는 정치적 불안이 공급에 불안을 주는 요인이다.
코발트 시장은 수요처에 따른 분야별 비중 변화 없이 안정적으로 수요가 증가하고 있다. 2005년 53,000톤에서 2010년 62,000톤으로 안정적 수요증가를 보여주고 있다. 1990년에서 2010년까지 수요의 가격탄력성도 안정적인 양상이다.
콩고(DRC)가 세계 생산의 절반 이상을 차지한다. 2010년 제련 생산량은 전년보다 6% 감소했으나 콩고의 생산량을 감안하면 2013년까지 일정선의 공급확대가 지속할 전망이다. 코발트는 높은 물가상승에 따른 생산비 확대가 가격상승을 유인할 것으로 보고 있다. 지난해에 이어 올 상반기까지의 가격 하락은 그동안 추진돼 온 기술개발이 비용절감으로 이어졌기 때문이다. 그러나 안정적 수요 증가세를 따르지 못하는 공급확장과 함께 높은 물가상승이 소폭의 가격상승을 이끌 것으로 예상한다.
LME(런던 금속거래소)에서는 코발트와 몰리브덴이 희소성에도 불구하고 몇 가지 상품성에 근거해 거래되고 있다. 즉 주로 활용되는 상품의 규격화가 용이하고, 수요처가 유럽과 동북아에 밀집되어 물류 이동성의 편리성이 확보된 데에 따라 LME 거래품목으로 등록된다. 2010년에는 거래량이 전년보다 증가한 상황이다. 

바나듐- 수요 많은 미국이 광산개발 나서

고기능성 철강제조의 첨가물로, 또 공구강의 합금으로 기능하는 바나듐은 이런 기계산업 뿐 아니라 항공 및 방위, 화학, 전기장치 등으로 활용도가 확대되고 있다. 첨단산업의 필수용재라고 할만하다. 향후 리튬과 함께 자동차 배터리 제조부문에서 활약도 기대된다.
철강산업에서 바나듐은 EU와 미국이 주요 수요시장이라 할만한데, 중국이 세계 평균의 수요에 접근하는 양상이다. 미국의 바나듐 수요는 수입에 크게 의존하는데, 현재 자국 내 광산개발을 새롭게 추진하고 있다. 미국은 바나듐의 95%를 수입에 의존하는데, 이 가운데 80%는 공급지의 정정불안이 상존해 있는 곳이다. 수요량의 5%는 미국 내 우라늄 광산에서 화보하며, 수입 의존도가 높아 이 때문에 미국은 네바다주에서 광산개발을 프로젝트로 추진하고 있다.
바나듐은 앞서 말한대로 리튬과 함께 자동차 배터리 제조부문에서 수요가 확대할 전망이다. 배터리에 이용될 경우 평균 20년 주기로 10,000번 사용이 가능하여 앞으로 전력 및 에너지 산업에서 영향력을 확보해 나갈 것으로 보인다. 
 
안티모니- 수요증가 못 따라가는 공급, 공급부족 심화할 것

안티모니는 태양광, 전기차를 비롯한 다양한 첨단산업 소재로 사용하는 희소금속으로 주요 생산지는 중국을 비롯한 태국, 러시아 등이다. 세계에 매장되어 있는 안티모니는 210만톤. 이 중 중국의 매장량은 79만톤으로 전체 매장량의 37.6%를 차지하고 있고, 태국의 매장량은 42만톤으로 20%를 차지하고 있다. 국내에도 안티모니는 22,000톤이 매장되어 있으나 가채년도는 3년 미만이다.
2009년 세계 안티모니 생산량은 19만톤. 지난 4년간 연평균 증가율은 2.3%로 증가와 감소를 지속하고 있다. 2007년까지 생산량이 소폭 상승했으며, 2008년에는 12.5만톤으로 생산량이 감소했다. 이후 2009년에는 생산량이 전년대비 52% 상승함으로써 역대 최대 생샨량을 기록하였다.
중국을 중심으로 시장 수요가 확대되는 가운데 상대적으로 공급은 낮은 성장세를 보이는 금속이다. 2003년~2006년 사이 8만톤의 안정적인 시장 수급을 유지하고 있다. 2007년 이후 연평균 수요증가는 10.5%로 공급의 연평균 증가율 4.8%를 상회함으로써 수급 불균형이 심화되는 조짐을 보이고 있다.
이는 중국에서 수요 증가에 비해 공급 증가세가 둔화한데 원인이 있다. 약 7년의 신규 광산 개발 시간과 개발 후 지속적인 투자지원 등이 광물공급 부족으로 이어졌기 때문이다. 최근에는 환경보호 강화, 광물산업에서 광산개발에 대한 강력한 통제 등과 함께 광산에서의 사고 등이 맞물리며 공급 부족은 더욱 심화할 것으로 전망한다.
이런 공급 증가세 둔화 원인이 향후에도 지속될 가능성이 큰 가운데, 소비량의 대부분을 수입에 의존한다.    

몰리브덴- 철강부문 수요 증가로 가격 상승할 것

비행기 제조, 로켓 및 인공위성 등 분야에서 광범위하게 응용되는 금속. 전략적 가치가 큰 광물의 하나이고, 그 화합물은 안료와 도료, 도자기, 유리 및 농업용으로도 활용한다. 세계 매장량 중 중국, 미국, 칠레가 83%를 차지하는 가운데 이들 3개국 매장량의 절반가량이 매장되어 있는 중국은 북한과 호주 등의 광산 채굴권을 확보하며 전략적 행보를 지속하고 있다.
높은 열전도율에 비해 열팽창률이 낮아 스테인리스강, 고장력강 등 특수강 생산에 페로몰리브덴이 주로 사용된다. 2000년대 들어 철강 부문 수요가 꾸준히 증가하며 가경상승 요인으로 작용하고 있다.

비스무스- 가격 폭등 진정, 가격과 수요 리스크 안정적

세계 매장량의 75%를 점유한 중국에 높은 의존도를 보이며, 중남미 지역이 그 다음을 차지한다. 해외 최대 공급사는 MCP(본사는 벨기에에 있음)로 가격 및 수요 리스크는 비교적 안정적이다.
유럽시장의 무연 제품 수요증가로 가격이 상승하기 시작해 자원가격 폭등기에 단기적으로 급등했으나 글로벌 경기침체와 맞물리며 하락세로 반전했다. 비스무스는 제련 부산물로 산출되기 때문에 주대상 금속시장 특히 연, 아연 시황변화에 생산량이 영향을 받는 특성을 가지고 있다.

탄탈륨- 대체 물질 많아 수요 축소

2000년대 IT사업이 활성화하면서 수요가 급증해 가격이 급등하는 원인이 됐다. 세계 정광생산량 1400톤 가운데 국가별로는 호주가 60%를, 업체는 Tailaon mineral사가 세계 광석의 50%를 생산하는 독과점 공급형태다.
세계 수요는 2006년까지 증가추세였으나 2007~2008년 2년간 연평균 9.7%가 축소됐다. 이는 콘덴서용 알루미늄, 세라믹과 부식저항 및 고온장치 등에 유리, 니오븀, 백금, 몰리브덴 등 대체성이 크기 때문으로 파악된다.

인듐- 일본의 전력난에 일시 공급 충격

ITO(Indium Tin Oxide) 타겟 제조 및 관련제품인 LCD, PDP 등 평판 디스플레이에 주로 이용되며, 국내 ITO 제조업체의 연간 수요는 약 70톤 규모다. 한국, 중국, 일본 등 동북아 지역에서 약 80%가 생산되며, 특히 중국의 비중이 이 중 약 절반 이상을 차지하는 가운데 현재 전력난에 따른 내부적인 문제가 국제시장에서 공급 충격으로 반영되고 있다. 일본은 2007년에 액정제품 재활용을 제고와 대체재 개발 등 개선 시나리오를 통해 장래 수요에 부합하는 고갈시기를 예측한 결과 2017년경에 고갈 가능성을 제기하고 있다.

갈륨- 향후 10년간 전성기가 될 전망

LCD와 태양전지에 주로 사용되는데, 향후 10년간 갈륨의 전성기가 될 전망이다. 전 시계에 걸쳐 넓게 분포되어 매장량 집중도는 떨어지는 금속이기도 하다. 세계경제 위기 이후경기 회복세에 접어들면서 가장 큰 이슈는 ‘친환경’과 ‘저탄소 경제 발전’으로 자연친화적인 태양발전에 부합하는 원자재로 각광을 받고 있다. 

게르마늄- 촉매용·광학용은 대체소재 확인, 반도체용은 대체할 소재 없어

산화 및 금속의 이원화된 수요 구분 속에 산화물은 주로 광섬유 제조 원료용에 사용되며, 금속 게르마늄은 방위산업체나 반도체용, 건강용 유기상품 원료 등에 활용된다.
산화 게르마늄은 80% 이상이 캐나다, 중국, 미국 등에, 금속 게르마늄 81% 이상은 미국, 이스라엘, 독일 등에 공급이 편중되어 있으며, 자국의 수요증가로 공급의 제약이 발생할 가능성이 있다. 현재 대체재가 다수 확인된 상태이며 촉매용은 티타늄, 안티모니계를, 광학용은 적외선 감지 분야에서 저가의 실리콘계를 사용하나 반도체용은 게르마늄 본래의 특성을 대체할 소재가 없다.